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9外資說讚 鴻海目標價 上看130
【聯合晚報╱記者馬瑞璿／台北報導】 2014.08.14 03:13 pm 鴻海 (2317)第二季毛利率走升來到7.05%，帶動第二季每股獲利達到1.37元，累計上半年每股獲利2.7元；鴻海第二季單季毛利率走升，讓多數外資樂觀看待鴻海下半年營運走勢。11家主要外資中，有9家外資喊進鴻海，目標價最高的是摩根大通證券，給出130元的高目標價，僅有里昂證券、瑞銀證券保守看待鴻海，里昂重申劣於大盤、108.8元目標價的看法不變，瑞銀則重申賣出、目標價80元。 摩根大通指出，鴻海第二季獲利表現強勁，營益率達到3.2%，儘管有較高稅率的支出，但整體獲利表現還是優於摩根大通原先預期。摩根大通認為，鴻海獲利之所以能交出好成績主要是因為蘋果產品定價、成本控制得宜、以及自動化等三要素，加上富智康獲利改善所帶動。隨著鴻海陸續搶進新領域，預期鴻海核心業務EMS獲利可望持續上揚，預估今年下半年、明年都還會看到鴻海毛利走升，持續喊進鴻海，並將鴻海列為亞洲硬體設備首選股。巴黎證表示，鴻海經濟規模、製造效率走升，帶動鴻海交出優異獲利表現，對iPhone來說，鴻海仍然主要供應商，巴黎證預期iPhone 6今年下半年將會出貨6000萬支，可望挹注鴻海下半年營運走勢，預估鴻海今年全年營益率可望來到3.3%，優於去年的2.8%。瑞銀則是少數保守看待鴻海的外資，瑞銀指出，鴻海利潤改善的細節到底為何，是關鍵問題，有可能是因為廢止過去虧損的業務、或者筆記型電腦業務瘦身，對於鴻海持續保守看待，喊賣鴻海、僅給予80元目標價。
新聞來源http://forum.udn.com/forum/NewsLetter/NewsPreview?Encode=big5&NewsID=8870830
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